Innanzitutto un particolare approccio alla triade Famiglia – Patrimonio – Impresa, che deve contenere tre elementi:
Poi il metodo di lavoro con cui tale approccio è messo in opera, che deve sempre includere gli strumenti e le conoscenze più avanzate in materia finanziaria, legale, fiscale e aziendale, nonché la capacità di garantire al leader il raggiungimento di obiettivi precisi.